In cea mai intunecoasa temnita din castelul reginei Bavmorda (Jean Marsh), o prizoniera da nastere unui copil. Potrivit unei profetii, copilul acesta urma sa fie singurul care sa puna capat tiraniei reginei, singurul care putea salva regatul de la nefericire si pieire.Moasa reuseste sa-i salveze viata copilului, sa-l scoata din castelul blestemat. Urmarita insa de oamenii reginei, moasa arunca cosuletul in care se afla copilul in apele unui rau, sperand astfel ca natura va fi mai blanda cu micutul decat regina. Apele raului il poarta pe copil pana in satul unor pitici care il adopta numaidecat. El este ingrijit de mica Willow (Warwick Davis), insa slujitorii reginei ajung dupa ceva timp in satul piticilor, iar mama lui adoptiva e nevoita sa fuga cu copilul in regat pentru a-l inpoia poporului pentru care trebuie sa indeplineasca antica profetie.