Jim Chee (Lou Diamond Phillips) isi ia o slujba ca ofiter la politia din Rezervatia Navajo, Arizona, pentru a-l ajuta pe superiorul sau, Joe Leaphorn (Fred Ward), sa pastreze pacea cu triburile Navajo si Hopi, care ocupau o parte din teritoriu. Un alt cowboy, Dashee (Gary Farmer), si in acelasi timp seriful tribului Hopi, descopera un cadavru in desert, si leaga acest lucru de recentul jaf de la un magazin. Administratorul magazinului, Jake West (John Karlen), este convins ca un cunoscut traficant de droguri, Joe Musket, este responsabil pentru crima comisa. Chee si Leaphorn investigheaza crima si intra intr-un adevarat centru al coruptiei, incalcarii legilor si crimelor.