S.F. Sheldon este un smecher pierde-vara. Ajuns intr-o mica localitate, reintalneste un vechi prieten. Sheldon o cunoaste pe Arlene, o tanara religioasa, naiva, singura. Arlene se indragosteste de el si ii povesteste despre viziunile pe care le are adesea, si-n care apar extraterestri si farfurii zburatoare. Arlene crede cu sinceritate ca lumea trebuie sa fie pregatita pentru intalnirea cu cei din alt univers.Sheldon si prietenul sau incearca sa profite de naivitatea ei, organizand o reuniune religioasa, in care Arlene povesteste despre viziunile sale, iar ei strang bani. Numai ca planurile lor sunt diferite de cele ale fetei.