Doi homosexuali travestiti si extravaganti sunt selectionati pentru a participa la concursul Drag- ueen. Impreuna cu novicele Chi Chi pornesc spre Hollywood la volanul uni Cadillac. Masina ii lasa in drum intr-un orasel de provincie, in care lumea se uita la ei ca la urs. Cei trei tineri vor umple curand oraselul de veselie, dar seriful extremist nu e de acord cu venirea acestora in orasel.