Scott Barnes este un alcoolic ce lucreaza ca asistent social in locurile rau famate ale Miami-ului si Tommy este cel mai bun prieten al sau. Prietenia lor insemna foarte mult, Tommy ii amintea de fiul sau, disparut in mod tragic. Dar cand esti atat de tanar e usor sa faci greseli. Cand Scott afla ca Tommy vinde droguri pentru o organizatie, YIP, condusa de Carlos, face tot posibilul sa-l salveze din anturajul care-l tragea la fund. Decis sa fie langa Tommy, ceea ce nu a facut pentru fiul sau, fiind prea beat ca sa reactioneze, Scott patrunde intr-o lume guvernata de tot ceea ce putea fi mai rau: drogurile, minciuna, tradarea...