Film nominalizat la Oscarul pentru cea mai buna imagine. Dale McKussic este un fost traficant de droguri care locuieste intr-o casuta pe plaja impreuna cu fiul sau, temandu-se ca ar putea sa piarda custodia copilului in favoarea sotiei. Un vechi prieten al sau, Nick Frescia, acum politist, nu e insa deloc convins ca afacerile cu droguri tin de trecut si devine brusc atent cand afla de la FBI ca un important transport urmeaza sa soseasca in oras, escortat de seful retelei mexicane in persoana, Escalante. Mai ales ca acesta si McKussic au fost ani de zile prieteni apropiati.