Jack Killian s-a retras din departamentul de Politie din San Francisco dupa ce l-a impuscat accidental pe partenerul lui, Rusty, intr-un schimb de focuri cu o banda criminala. El este adus la suprafata din lumea neagra in care cazuse de un show radio, la miezul noptii. Un criminal in serie incepe sa-l sune si sa-i explice circumstantele crimelor lui, eveniment care-l readuce pe Jack inapoi in lumea crimei.