Dragoste absurda, voyeurism, obsesie, abuz... Toate aceste elemente se reunesc intr-o atmosfera sufocanta si se desfasoara intr-o statiune fantoma cu iesire la mare.Filmul e povestit prin ochii unui pustan de 14 ani, refugiat iugoslav, care n-a mai reusit sa articuleze vreun cuvant de cand a gasit cadavrul mamei sale. Honda (Luka Petrusic) strabate strazile orasului pe bicicleta si si-a facut un obicei din a inregistra conversatii particulare. Se indragosteste obsedant de o coafeza mult mai mare decat el, o pandeste, ii inregistreaza fiecare cuvant, ii face cadouri, in speranta ca femeia se va culca cu el. Nici Helena (Rachel Weisz) nu a dus o viata normala. Cu noua ani in urma, iubitul ei i-a ucis tatal. Eliberat pentru buna purtare, Martin (Nivola) o cauta, orbit de dragoste. Toate personajele par sa aiba o latura intunecata, alienari si frustrari, furii ascunse, gata sa explodeze in orice moment, iar eliberarea lor pare, in acest caz, singura solutie.