Este primul film care "deschide usile" prestigioasei CIA. Sunt dezvaluite metode de recrutare, formare si antrenament ale spionilor precum si cat de greu le este acestora sa supravietuiasca intr-o lume a secretelor. James Clayton e cel mai inteligent absolvent si este persoana cea mai potrivita pentru Walter Burke. El il racoleaza pentru Agentie. Intre doua antrenamente, James se indragosteste de frumoasa lui colega, Layla, dar mentorul il trimite intr-o noua misiune de a elimina o "cartita". Si totul devine un joc furibund de-a soarecele si pisica, in care nu mai stii cine sunt baietii buni sau ce are sa se intample mai departe.