Giulio (Marcello Mastroianni) este un arhitect de cincizeci de ani care se bucura de succes profesional si este invaluit de sarmul unui barbat matur. Desi mariajul lui Giulio este foarte aproape de final, sotia lui inca il iubeste. In vreme ce lucra la restaurarea unei gradini vechi de langa Florenta, el o cunoaste pe Francesca (Nastassja Kinski), o fata de saisprezece ani incredibil de frumoasa, directa si extrovertita. Pentru ca atractia este imediata si reciproca, cei doi decid sa petreaca o zi si apoi o noapte impreuna. La scurt timp dupa, el se intalneste cu Lorenzo (Francisco Rabal), un vechi prieten de-al sau, si ii spune despre tanara pe care o intalnise. Dupa ce o cunoaste pe Francesca, Lorenzo ii aminteste lui Giulio despre aventura pe care acesta o avusese cu multi ani in urma cu Fosca, cea care era mama fetei. De fapt, ceea ce insinua Lorenzo era ca Francesca ar putea fi fiica lui Giulio, iar acest gand il da peste cap complet pe arhitect, care decide sa nu o mai vada pe tanara. In Florenta, Francesca imparte acelasi apartament cu Cecilia (Anja Pieroni), o amica studenta. Pentru ca afla ca relatia celor doi nu merge prea bine, Cecilia se gandeste sa il cucereasca pe Giulio, dar descopera ca acesta este foarte indragostit de colega ei de apartament. In vreme ce Francesca incerca sa inteleaga comportamentul ciudat al lui Giulio, acesta devine obsedat sa afle daca este sau nu fiica lui. Dupa ce ii spune care este motivul pentru care se poarta asa, Francesca este la inceput socata, iar apoi ii spune ca nu il poate accepta ca tata, ci doar ca pe barbatul pe care il iubeste foarte mult.