Partea a doua Suparata ca harul magiei a parasit-o, Regina Neagra o ia prizoniera pe Fantaghiro si este cat pe ce sa-i reteze capul. Spre norocul frumoasei printese, exact cand se afla pe punctul de a-si pierde viata, ea este pur si simplu atrasa intr-o lume paralela. Problemele ii dau de furca insa si aici, pentru ca Fantaghiro trebuie sa lupte impotriva unui raufacator care se hraneste cu copii.