Spionul britanic fara scrupule si seducator Andy Osnard (Pierce Brosnan) a fost trimis in Panama pentru a fi pedepsit, insa el are o arma secreta, Harry Pendel (Geoffrey Rush), un fost smecher din periferia londoneza care si-a luat identitatea unui croitor celebru pentru oamenii bogati si puternici ai acestei tari. Harry este faimos datorita povestilor pe care le spune cat si pentru costumele pe care le realizeaza, insa de data aceasta experienta lui Harry in Panama ii creeaza lui Osnard sansa de a se afirma.