Actiunea filmului se petrece in jurul anilor 1750, cand preotii spanioli construiesc o misiune in salbaticia Americii de Sud, pentru a crestiniza tribul de indieni. Cand Spania vinde Portugaliei colonia, ei sunt obligati sa apere ce au construit, de atacatorii portughezi!Misiunea parintelui Gabriel este aceea de a converti indienii sud-americani la crestinism. Insa el mai ajuta si alte persoane, cum ar fi Mendoza, care are o constiinta foarte incarcata. In cele din urma, desi Mendoza isi ia revansa fata de parintele Gabriel, el dovedeste ca este mai degraba un luptator decat preot...