Fratele unui criminal de razboi moare intr-un accident de masina in New York. La putin timp dupa acest eveniment, membrii unei agentii guvernamentale secrete numite "The Division" incep sa fie ucisi unul cite unul. Doc Levy (Roy Scheider) este singurul agent secret american care reuseste sa faca legatura intre moartea agentilor guvernamentali si criminalul nazist Szell (Laurence Oliver). Crezand ca Doc a furat diamantele pretioase pe care le dorea el, Szell il rapeste pe fratele acestuia, Babe (Dustin Hoffman). El il tortureaza pe Babe cu instrumentele si metodele lui de fost stomatolog de unitate militara, incercand sa obtina de la acesta informatii. Babe reuseste sa evadeze si sa scape de urmaritorii sai. Filmul urmareste evolutia lui Babe de la un pacifist convins la cinicul baiat de cartier care il face pe batranul nazist sa inghita unul cate unul diamantele pentru care a ucis.