America anilor '40. La orfelinatul din St. Clouds, tanarul Homer Wells, crescut aici, il ajuta pe parintele spiritual, de la care a invatat aproape totul despre medicina- dr. Wilbur Larch, directorul casei de copii- in rezolvarea diverselor probleme medicale. Stie cum sa aduca copii pe lume, dar niciodata nu a acceptat sa ajute la o intrerupere de sarcina. Pentru ceilalti copii din orfelinat, e ca un frate mai mare. Le citeste din David Copperfield, iar Larch le arata mereu singurul film pe care il au- "King Kong!" Sosirea unui pilot si a iubitei sale - Candy, pentru un avort ilegal, va schimba viata tanarului Homer. Acesta pleaca de la orfelinat cu cei doi, avid sa cunoasca lumea! Lucreaza intr- o livada la stransul merelor, are o idila cu Candy, dar pretutindeni poarta cu sine amintirea locului de unde a plecat. Acolo e adevaratul lui camin, adevarata lui familie. Calatoria lui Homer e de fapt un drum al cautarii de sine. Homer paraseste orfelinatul ca adolescent, dar se intoarce ca barbat, purtand mereu cu sine minunata amintire a felului original in care dr. Larch se despartea de copii, seara, la culcare.Interpretat cu gravitate dar si suplete de Michael Caine cel care da viata personajului dr. Larch, filmul ramane vreme indelungata in memoria celor care au sansa de a- l vedea.