O poveste de dragoste intre o adolescenta si un vagabond de 30-si-ceva de ani o impinge pe tanara fata pe o carare periculoasa si neasteptata. Tobe (Evan Rachel Wood) este o frumusica de 18 ani al carei tata, Wade (David Morse), este seriful unui oras din California San Fernando Valley. Tobe merge cu prietenii spre plaja si il cunoaste pe glumetul Harlan (Edward Norton) atunci cand se opresc sa puna benzina. Barbatul care se imbraca exact ca un mascarici pretinde ca tocmai s-a mutat in Los Angeles din South Dakota. Harlan este atat de evident si instantaneu atras de Tobe, incat atunci cand fata il intreaba daca vrea sa vina cu ei, barbatul nu sta pe ganduri si pur si simplu renunta la slujba din benzinarie. Cei doi devin un cuplu, dar tatal fetei este macinat de tot soiul de suspiciuni pe care fiica sa le preia incet-incet. Caci Harlan nu este cum spera Tobe si, mai mult ca sigur, este cu totul altcineva decat pretinde...