Pornind de la "Ishmael", cartea lui Daniel Quinn, regizorul urmareste relatia dintre antropologul Ethan Powell si psihiatrul Theo Caulder. Powell pleaca in Rwanda ca sa studieze gorilele din zona montana, ajungand sa stabileasca relatii de grup cu o familie de primate. El devine un caz si intra brusc in atentia presei in momentul cand omoara doi vanatori. Caulder este tanar si ambitios. Vrea sa urce pe scara sociala si sa dea lovitura. Cazul acesta poate sa fie pentru el rampa de lansare. Isi convinge profesorul si mentorul sa i se incredinteze studierea acestui caz. Powell, retras intr-o mutenie agresiva, este inchis la Harmony Bay, inchisoare de maxima securitate in Florida. castigandu-l de partea sa, cu intelegere, Theo il face sa vorbeasca. dar, pe masura ce doctorul povesteste, Theo afla lucruri socante, care-l fac sa se autoevalueze ca fiinta umana. Relatia lui cu omul de stiinta se schimba din intervievat-intervievator in elev-profesor.