Un inadaptat social, Simon, este prietenul unui romancier lipsit de talent, Henry Fool. Acesta din urma ii deschide lui Simon lumea magica a literaturii si il inspira in realizarea "marelui poem American". In vreme ce Simon isi incepe astfel ametitorul vis spre castigarea Premiului Nobel, Henry se afunda in alcool. Cei doi prieteni se despart si isi pierd urma pana cand trecutul infractional al lui Henry il determina pe acesta sa-i ceara ajutorul lui Simon pentru a parasi tara.