Prima parte Incredibila viata a celebrului scriitor danez Hans Christian Andersen repovestita intr-un film memorabil. Dupa o copilarie plina de greutati, fiu al unui cizmar sarac mort prea de timpuriu, tanarul Andersen pleaca la Copenhaga pentru a-si cauta norocul. Aici, el este "adoptat" de o familie bogata care il trimite la studii, cu o bursa regala. El se face repede remarcat pentru talentul la "poezie", pentru a ajunge unul dintre cei mai mari povestitori ai lumii. Kieran Bew isi face un debut senzational in rolul lui Andersen.