In anul 1037 se naste in Normandia Wilhelm, fiul bastard al ducelui Normandiei. Pentru a-l feri de agresori, mama sa, Arlette, il ascunde la o ferma, impreuna cu Edith "Gat de lebada", fiica unui nobil saxon de la curtea Normandiei. Wilhelm reapare la varsta de 18 ani si isi ia in primire ducatul. Dupa moartea regelui Angliei, consiliul regatului condus de Godwin (in ciuda dorintei acestuia care voia coroana Angliei pentru unul din cei patru fii ai sai) hotaraste ca succesor la tron pe Eduard. Wilhelm isi convinge unchiul sa primeasca oferta, promitandu-i ajutor in caz de nevoie. Odata cu Eduard pleaca in Anglia si Edith "Gat de lebada", iubita lui Wilhelm. Acesta ii promisese ca se va casatori cu ea la implinirea majoratului. La banchetul dat de Eduard in cinstea lui Wilhelm, Goldwin este alungat impreuna cu fiii sai.