Pete si "Big Boy" Matson sunt cei mai buni prieteni, au fiecare cate un ranch in Hi-Lo, orasel arid in New Mexico, beau impreuna, vaneaza femei impreuna si, cand se anunta cel de-al Doilea Razboi, se inroleaza impreuna. La intoarcere, ei afla, ca mai toti eroii de razboi, ca lucrurile s-au schimbat acasa si s-au schimbat in rau. Fermieri ca Jim Ed Love devin mosieri in toata regula, angajand fostii rancheri. Camioanele au luat locul cowboy-ilor care conduceau cirezile spre statiile de tren. Pentru cei doi, Jim Ed e demn de dispret: in timp ce ei luptau, profitorul cumpara pamanturi si distrugea pozitia si cultura de cowboy. Ba mai rau, fratele mai mic al lui Big Boy (Cole Hauser) lucreaza acum pentru Jim Ed. La intoarcerea in Hi-Lo, Pete viziteaza oraselul invecinat in speranta ca isi va intalni iubita, frumusetea latino Josepha. Dar e fermecat de senzuala Mona care flirteaza fara jena cu el, desi e casatorita cu Les Birk (John Deihl), un individ nu tocmai bland. Desi o intalneste mai tarziu pe Josepha, nu o poate uita pe Mona. Dar e ingrozit cand afla ca Big Boy are o aventura la randul lui cu Mona si, mai mult, il foloseste pe el drept confident, cerandu-i sa-i pastreze secretul. Filmul lui Stephen Frears e un minunat western inspirat de cartea lui Max Evans si, in afara conflictului triunghiului amoros, evoca apusul erei minunate a legendarului cowboy.