Diavolul apare deghizat in fel si chip. Omniprezent, puternic dar evanescent urmareste de la Geneza incoace un singur tel. Acela de a crea haos pe pamant si de a distruge tot ce este insuflat de spiritul divin. Dupa ani de zile de stradanii, detectivul John Hobbes (Denzel Washington) reuseste sa puna mana pe un criminal in serie care, dupa ce este judecat, este condamnat la moarte prin intoxicare cu gaz toxic. Cu doar cateva clipe inainte de executie, Hoobes observa cum criminalul incepe sa danseze ca posedat cantand refrenul cunoscutei melodii a formatiei Rolling Stones, "Time is on my side". Cateva minute mai tarziu guvernatorul statului Pensilvania anunta moartea celui mai feroce asasin in masa din istoria statului. Pentru Hobbes, cosmarul de-abia incepe. Dupa o noua serie de investigatii la care coopteaza alti trei detectivi, Jonesy (John Goodman), Lou (James Gandolfini) si Stanton (Donald Sutherland), iese la iveala un adevar funest. Criminalul executat nu era un simplu psihopat, era gazda intunecatului inger mitic Azazel. Doar Hobbes isi da seama ca furia acestui inger cazut va duce la alte crime si incearca sa depisteze urmatoarea persoana pe care o va poseda. Partenerii sai raman sceptici, incredulitatea lor expunandu-i unor pericole mortale. In afara de Hobbes, singura persoana care simte uneltirea Satanei in valul de crime care urmeaza este o profesoara de teologie.