Un varcolac infometat (Kane Hodder) haladuieste prin Los Angeles in cautarea unui pui nou nascut, Josie, cu care vrea sa se imperecheze pentru a face specia sa supravietuiasca. Detectivul Steve Turley, unul dintre putinii oameni care cunoaste lumea varcolacilor, incearca s-o protejeze pe ea si pe alti prieteni ai ei care ii stau in cale asasinului. Insa pentru cativa, o sesiune de fotografii erotice se termina rau. Va reusi Turley sa impiedice bestia sa ucida? Si unde-s faimoasele gloante argintate?