Nicholas Epps (Steven Bauer - Scarface, Primal Fear) este un politist intr-o unitate speciala anti-drog a Politiei din New York. Cu ocazia unei capturi, partenerul sau este ucis, iar Epps este singurul martor al crimei. Cum pe capul sau este pusa o mare suma de bani, el este nevoit sa intre in Programul Federal de Protectie a Martorilor. Epps are acum o noua identitate: Jon Cole, reprezentant al legii intr-o rezervatie Navajo din Arizona. El este preluat de Audrey (Irene Bedard - vocea lui Pocahontas, nominalizata la Globul de Aur pentru rolul lui Lakota Woman), o politista care impreuna cu sora ei (Charlotte Lewis) se ofera sa-l gazduiasca. Insa apar mai multe crime ciudate, legate de furtul unor obiecte de cult indiene, si pe masura ce Audrey si Epps se apropie de ucigas, trimisii mafiei se apropie si ei de fugar. Toate firele actiunii conduc catre un deznodamant plin de actiune care cu siguranta va pastra suspans maxim!