Clayton Pierce (William McNamara), un spion american, primeste sarcina de a participa, sub acoperire, la o tranzactie de droguri care are loc intre o grupare ruseasca si una irakiana. Dar in timp ce afacerea se afla in desfasurare, Pierce descopera ca nu este vorba despre trafic de heroina, ci despre un dispozitiv termonuclear portabil, care are puterea de a arunca in aer un oras intreg. Grav ranit in urma schimbului de focuri cu gruparile mafiote, Pierce se trezeste in clinica agentiei, dar descopera totodata ca nu-si mai poate aminti perioade intregi din viata sa. Cu ajutorul fostei sale sotii, Kate (Dina Meyer), Pierce afla inspaimantatorul adevar legat de arma nucleara, dar si un secret tainuit cu grija de agentie: La Nova, comandantul sau, l-a folosit drept cobai pentru a testa un drog periculos, care afecteaza grav memoria oricui il foloseste.