Dupa ce tatal sau sufera un atac cerebral, Jeffrey Beaumont (Kyle Maclachlan) se reintoarce in oraselul natal, o localitate in care, aparent, lucrurile merg perfect, nimic netulburand linistea oamenilor. La scurta vreme dupa sosire, in timp ce se plimba pe campul din apropiere, Jeffrey gaseste o ureche de om. Mergand imediat la politie, barbatul constata cu surprindere ca reprezentantii legii nu par deloc interesati sa investigheze cazul. Fiindu-i trezita curiozitatea, Jeffrey incearca sa afle, pe cont propriu, mai multe amanunte. Astfel, el ajunge sa o cunoasca pe cantareata Dorothy Vallens (Isabella Rossellini) si sa afle ingrozitoarea drama traita de aceasta. Mai precis, un periculos psihopat, pe nume Frank Booth (Dennis Hopper), i-a rapit femeii copilul si folosindu-l ca "moneda de schimb" o obliga pe Dorothy sa suporte numeroase batai, umilinte si chiar violuri. Din acest moment, Jeffrey se afla in fata unei dificile decizii: pe de o parte, l-ar interesa o relatie cu inocenta Sandy Williams (Laura Dern), iar pe de alta, ar vrea s-o ajute pe nefericita Dorothy. Oricum, curiozitatea de a afla ce se intampla, il arunca pe Jeffrey intr-o lume periculoasa, prilej cu care va iesi la lumina partea intunecata a personalitatii sale..."Lynch este in elementul sau: o poveste bizara, erotica, cu perversiuni sexuale si violenta dementa care pare sa oglindeasca atat fanteziile sale negative, cat si pe cele ale Americii. Publicul a gasit filmul deopotriva respingator si fascinant, propulsandu-l spre un succes de casa." - Ephraim Katz - 1994 (Film Encyclopedia).