ep. 1 Carnivale urmareste un carnaval pelegrin, in calatoria sa prin Dust Bowl, avand in centrul atentiei un fugar de 18 ani cu puteri nebanuite, care este luat de acest carnaval si incantatorul, misteriosul evanghelist, care in cele din urma ii va iesi in cale.Cele 12 episoade ale serialului de fictiune se petrec intr-un timp in care omenirea e stapanita de neliniste, in timp ce Raul se ridica peste intregul pamant si marea criza economica si sociala isi pune o amprenta dura asupra Americii.Dupa moartea mamei sale, Ben Hawkins (Nick Stahl), care a fugit dintr-o banda si este urmarit pentru crima, este gasit si luat de un carnaval pelegrin condus de un impresar misterios si necunoscut, numit "Managementul" si este inconjurat de monstri si proscrisi.Insasi componenta trupei este mistica - piticul, doamna cu barba, gemenele siameze si femeia care a fost ani de zile in coma - toti acestia sunt printre membrii ei. Hawkins incepe sa-si descopere incet propriile puteri supranaturale - puteri care au urmari neprevazute si poate chiar mortale...Se intampla minuni. Puterile magice ale lui Ben Hawkins scot la iveala raul din oamenii marsavi si ridica puterea binelui: vindeca piciorul infirm al unei fetite, insanatoseste un bolnav la pat si face multe alte minuni care dovedesc puterea binelui. In acelasi timp si raul este prezent.Evenimente paralele se petrec in Mintern, California, unde fratele Justin Crowe (Clancy Brown), un pastor metodist de orasel, este chinuit de viziuni si vise apocaliptice. Si el are puteri indelung reprimate.Amandoi, Ben si fratele Justin se gasesc smulsi din vietile lor pentru a realiza ca aceasta lume pe care ei credeau ca o cunosc - aceasta realitate fragila si prozaica, impartasita de catre omenire - este de fapt o tabla de sah ce reprezinta campul de batalie pentru stravechiul conflict intre Lumina si Intuneric, iar ei sunt jucatorii cheie in aceasta lupta.