Locotenentul Jake Grafton este un pilot american ramas la sol dupa moartea colegului sau, Morgan McPherson, mort in misiune. Jake este convins ca, daca razboiul ar fi dus de soldati si nu de politicieni, victoria Statelor Unite ar fi asigurata. Jake isi impartaseste convingerile noului sau subaltern, Virgil Cole, in timpul unui raid neautorizat deasupra Hanoi-ului efectuat cu un bombardier A-6, cunoscut sub numele de Intrusul. Orasul fusese declarat inchis deoarece se credea ca autoritatile locale ar putea influenta intr-un fel tratativele de pace de la Paris, si raidul i-a aruncat pe cei doi in "apa fierbinte". Dar cand tratativele esueaza, presedintele Nixon ii autorizeaza pe cei doi sa actioneze cu toate fortele asupra Hanoi-ului.