Jerry Flynn, un regizor de platou, o cunoaste pe Pinky Thompson, care-i ofera sansa sa priveasca intr-o cutie misterioasa. In ea se afla animalutul preferat al lui Pinky, Curly, o omida care poate sa stea ridicata si sa danseze dupa melodia "Yes, Sir, that's My Baby". Trecand peste obiectiile surorii lui Pinky, Jennie Thompson, Flynn se asociaza cu Pinky. Curly fuge si toata lumea il cauta innebunita. Intr-o zi, un fluture frumos intra in camera, incepe sa-si fluture aripile in ritmul melodiei "Yes, Sir, that's My Baby" apoi, usor, iese din camera.