Tom Welles (Nicolas Cage) este detectiv particular specializat in tehnici de supraveghere, dar activitatea lui e departe de ceea ce si-ar dori. Are un birou modest, unde rezolva doar cazurile de infidelitate, si duce o existenta obisnuita in asteptarea marii lovituri.Intr-o zi, unul dintre cazurile sale de rutina ii atrage atentia. Vaduva unui milionar gaseste in seiful raposatului ei sot o rola de film pe 8 mm care continea scene atroce si il angajeaza pe Welles sa-i probeze autenticitatea. Aceasta rola de film ii dezvaluie lui Welles o lume infricosatoare si il pune pe urmele unei fete violate si ucise cu bestialitate.Filmul era un snuff movie, adica un film in care o persoana e torturata si ucisa "live" (cu adevarat) pentru pura placere a privitorului. Existenta acestor filme nu a fost nici dovedita, dar nici cu totul contestata. In schimb, exista in jurul numitelor snuff movies o intreaga "literatura de specialitate" macabra, prin care ele devin inspaimantator de reale.